华尔街见闻早餐FMRadio｜2023年3月22日
FM-Radio市场概述美国财长耶伦承诺如有必要将援助更多中小银行，媒体称监管机构讨论保护所有存款，市场还押注美联储周三继续加息25个基点、不会激进加息。美股两连阳，标普纳指涨超1%，标普两周来首次重上4000点，纳指近五周新高，“恐慌指数”VIX创十个月里最大两日跌幅。美国银行指数涨近5%，第一共和银行收涨近30%，创史上最大日涨幅。瑞信欧股涨超7%走出历史低位，瑞银欧股和美股均涨12%，完全收复3月10日硅谷银行倒闭以来跌幅。中概指数涨超2%，小鹏汽车涨超11%，即将从纳斯达克退市的趣头条跌58%。两年期美债和德债收益率均升与20个基点，分别创2009年和2008年以来最大日升幅，远离各自周一所创的半年和三个月来低位。美元指数四连阴，创五周新低。原油涨超2%，继续走出15个月低位。欧洲天然气盘中大反弹，脱离逾一年半低位，一度涨10%。黄金跌超2%创逾六周最大跌幅，跌离11个月高位。伦铜四连涨，伦锡三连阳，均创一周新高，伦镍创逾四个半月新低。中国市场方面，创指高开高走涨近2%，军工、游戏股大涨，ChatGPT概念活跃，锂电午后拉升；港股高开高走，恒生科技指数涨超2%，小鹏涨超10%。要闻中俄元首签署联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机；中俄政府发布关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，发布关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明。美国财长耶伦：银行系统在企稳，必要时还会干预，保护小银行；媒体称美政府考虑是否暂时扩大保护范围到所有存款。媒体称第一共和银行能否再获救助可能取决于拜登政府支持，第一共和股价盘后一度跌20%。美联储周三将公布利率决议，市场预期很可能只加息25基点，分析称鲍威尔怎么做都是错；Ackman再呼吁：银行危机蔓延，美联储不应加息。俄罗斯接近实现3月减50万桶/日目标，承诺减产水平延续到6月。市场收报美股：道指涨0.98%，标普500指数涨1.3%，纳斯达克涨1.58%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.33%。德国DAX 30指数收涨1.75%。法国CAC 40指数收涨1.42%。英国富时100指数收涨1.79%。A股：沪指收报3255.65点，涨0.64%，成交额3880亿元。深成指收报11427.25点，涨1.60%，成交额5002亿元。创业板指收报2337.26点，涨1.98%，成交额2159亿元。债市：到纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.61%，日内降约13个基点。两年期美债收益率约为4.17%，日内降近21个基点。商品：WTI 4月原油期货收涨1.69美元，涨幅2.50%，报69.33美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.53美元，涨幅2.07%，报75.32美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.10美元/盎司。LME期铜收涨60美元，报8758美元/吨。LME期锡收涨289美元，报23039美元/吨。LME期镍收跌283美元，报22514美元/吨。要闻详情国内宏观中俄元首签署联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机当地时间3月21日傍晚，国家主席习近平和俄罗斯总统普京共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明双方指出，中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越该种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。中俄视彼此为优先合作伙伴，始终相互尊重，平等相待，成为当今大国关系的典范。双方指出，当前世界变局加速演进，国际格局深刻调整，和平、发展、合作、共赢是不可阻挡的历史潮流，多极化国际格局加速形成，新兴市场和发展中国家地位普遍增强，具有全球影响力、决心捍卫本国正当权益的地区大国不断增多。同时，霸权主义、单边主义、保护主义依然横行，用“基于规则的秩序”取代公认的国际法原则和准则的行径不可接受。中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明中华人民共和国和俄罗斯联邦将在以下八个重点方向开展双边经济合作：扩大贸易规模，优化贸易结构，发展电子商务及其他创新合作模式；大力发展互联互通物流体系；提升金融合作水平；巩固全方位能源合作伙伴关系；在市场化原则基础上发展冶金、化肥、化工产品等大宗商品及矿产资源领域长期互惠供应合作；促进技术及创新领域的交流和高质量合作；推动工业合作提质升级；保障两国粮食安全。习近平同俄罗斯总统普京举行大范围会谈，习近平指出，双方合作领域不断扩大，共识进一步加强当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行大范围会谈。习近平指出，在双方共同努力下，中俄关系始终保持蓬勃健康稳定发展势头。两国政治互信、利益交融、民心相通不断深化，经贸、投资、能源、人文、地方等领域合作持续推进。昨天晚上和今天上午，我同普京总统、米舒斯京总理进行了很好的交流，达成很多重要共识。双方合作领域不断扩大，共识进一步加强，合作早期收获已经显现，更多合作正全面推进。今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，我们将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面推进中国式现代化。俄方也在推进2030年前国家发展目标。双方要加强沟通，密切协作，推动两国务实合作得到新的更大发展。我愿同你一道，对双边关系和务实合作作出规划部署，助力两国各自发展振兴。国内公司宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。海外宏观美国财长耶伦：银行系统在企稳，必要时还会干预，保护小银行；媒体称美政府考虑是否暂时扩大保护范围到所有存款耶伦称，之前的干预不是帮助特定银行，干预对保护更广泛的美国银行体系是必要的，若小银行遭受带来传染风险的存款挤兑，可能有必要再采取类似行动。她未透露可能有哪些干预，称美国银行体系仍稳健。本周二有媒体称，美国政府官员开始研究，是否可能将联邦存款保险的范围暂时扩大到所有存款。耶伦未直接回应相关问题。她说，我目前不想推测可能有什么政策调整。我们专注于手头的情况。但我们需要重新审查目前的监管和监督制度，考虑它们是否适合银行业当前面临的风险。媒体称第一共和银行能否再获救助可能取决于拜登政府支持，第一共和股价盘后一度跌20%周二美股盘后，有媒体称，第一共和银行能否获得新的救助可能取决于拜登政府是否支持。华尔街银行高管和美国政府官员正讨论干预第一共和银行，目前正研究拜登政府提供支持的可能性，以便推动各方达成将强化第一共和银行的协议。他们提出了多种措施，试图让第一共和银行对潜在的投资者或买家更有吸引力。第一共和银行股价盘后持续下跌，盘后跌幅一度达到20%。瑞信AT1债清零后，欧洲银行AT1债收益率飙升瑞士监管方上周日公布160亿瑞士法郎的瑞信AT1债完全减记、价值清零后，欧洲银行AT1债券的平均收益率周一曾达到15.4%，超过新冠疫情最严重时期水平。有基金经理评价，这种收益率飙升“好像一天多次加息”。虽然收益率此后有所回落，但摩根大通警告，欧洲银行的AT1债融资成本可能升到两位数。美国页岩油产量增长尽显疲态，原油定价权或生变，有分析称1970年代可能再现；高盛称银行危机利好油价第四次石油危机正在酝酿。2010年以来，美国凭借水力压裂法，使其国内页岩油产量历史性飞跃，成为全球最大石油生产国，在国际原油定价方面与中东分庭抗礼。但当前，美国页岩油产量增长已尽显疲态，原因是经济堪忧的前景下页岩油生产商们不愿意增产，以及油井产能增长乏力。高盛认为，美国地区性银行危机的最大影响可能是限制对页岩钻探商的贷款，这最终将抑制石油供应。美联储周三将公布利率决议，分析称本周鲍威尔怎么做都是错；Ackman再呼吁：银行危机蔓延，美联储周三不应加息鲍威尔正在迎来他的“沃尔克时刻”。一道难题摆在鲍威尔和美联储面前：加息还是不加息。加息将加速银行业危机的蔓延，但若不加息或降息，又将放任仍然高涨的通胀。多次成功押注美联储下一步行动的对冲基金大佬Bill Ackman认为，维持金融系统稳定是美联储的首要责任，但鲍威尔需要表达抗通胀的决心，对此他可以明确表示此次只是按下了加息的暂停键。期货市场周二押注，美联储的加息政策不会过于激进，周三宣布加息25个基点的概率升至86%，暂不加息的概率从26%降至14%，预计不可能加息50个基点。美国成屋销售环比涨14.5%，创2020年中期以来最大升幅，售价中位数2012年来首次同比下跌，跌幅0.2%美国2月成屋销售价格中位数同比下降0.2%，至36.3万美元/套，为2012年以来首次下跌；2月成屋销售总数年化环比上升14.5%，创2020年年中以来最大升幅，并结束持续一年的由于利率上升和负担能力限制而创纪录时长的下滑，至458万户。俄罗斯接近实现3月减50万桶/日目标，承诺减产水平延续到6月俄罗斯副总理诺瓦克周二称，将在几天内达到3月目标产量水平，西方限价对“整个世界的能源安全构成重大风险”，俄罗斯不会接受任何外部限制。周二原油盘中曾涨超2%，进一步脱离15个月低位。海外公司谷歌开放Bard AI聊天机器人访问权限谷歌正面迎战ChatGPT。Bard当前仅在英美两国向用户开放，并限制用户时长。谷歌称，公司希望在技术创新方面既大胆又负责任，因此谷歌的逐步推出策略真的很关键。消息公布后，谷歌周二盘中大涨近4%。OpenAI重磅研究：ChatGPT可能影响80%工作岗位，收入越高影响越大OpenAI的CEO Sam Altman表示，他对自家的技术有点害怕。对软件依赖越高，被替代的可能性越大。特斯拉2月在欧盟国家的新车注册量达到19249辆，较去年同期的12860辆增长约49.7%德系车称霸的欧洲，恐被特斯拉高速攻占。特斯拉2月在欧盟国家的新车注册量同比激增近50%，超过了欧盟市场上的所有车企，环比增速为1.73%。1月份，特斯拉的增速不及Stellantis的阿尔法罗密欧和大众汽车的Cupra等品牌。特斯拉2月在欧盟乘用车市场的份额为2.4%，高于去年同期的1.8%，但在欧盟纯电汽车市场的份额为19.8%，高于去年同期的18.5%。行业/概念1、种业丨据报道，近日农业农村部在天津组织召开国家种业阵型企业座谈会，深入了解企业发展情况、困难问题及下一步举措，听取对企业扶优工作有关意见建议。农业农村部相关领导在座谈会上强调，各地各有关方面要扎实推进种业企业扶优行动，积极支持企业发展，认真研究企业有关意见建议，推动解决企业遇到的困难问题，为打造种业振兴骨干力量营造良好环境。点评：种子是现代农业的“芯片”，是建设现代农业的标志性、先导性工程，是国家战略性、基础性产业。党的二十大报告指出，要“深入实施种业振兴行动”。自2021年中央种业振兴企业扶优行动启动以来，国家种业阵型企业瞄准国家战略和市场需求，抢抓发展机遇、汇集资源力量、加大研发投入，呈现快速发展势头。2、超宽带应用丨据报道，三星电子近日公布了其首款超宽带（UWB）解决方案 -- Exynos Connect U100。新的超宽带UWB解决方案针对移动、汽车和物联网（IoT）设备进行了优化，将测量精度提升至个位数厘米，以提供准确的距离和位置信息。三星还公开了短距离无线通信解决方案的全新品牌 -- Exynos Connect，包括超宽带、蓝牙和Wi-Fi，它们在当今日益互联的世界中至关重要。点评：超宽带（UWB）是一种在宽频谱上工作的短距离无线通信技术，它以低功率实现快速数据传输。凭借其捕捉高精度空间和方向数据的能力，超宽带在远程支付、智能钥匙、智能家居和智能工厂等各个行业越来越受欢迎。随着苹果、三星、华为等科技巨头在UWB领域不断加大投入和研发，UWB技术应用场景望进一步打开。据ABI Research分析，到2026年，支持UWB的设备出货量将从2020年的1.43亿台增长到超过13亿台。3、高压快充丨据媒体报道，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付。点评：中金公司认为，麒麟电池匹配800V高电压平台支持4C以上超充，预计将加速推进高压快充技术渗透，带来相关部件升级，涉及硅基负极、高压直流继电器、激励熔断器、SiC功率器件和扁线等。4、AI丨第二届全民阅读大会将于2023年4月23日在杭州开幕。在中央宣传部出版局、浙江省委宣传部指导下，由中国图书馆学会、中国新闻文化促进会、中国画报协会、杭州市委宣传部主办。点评：华泰证券认为，近期以OpenAI为启始，AI大模型迅速迭代。3月15日OpenAI发布ChatGPT4，3月16日百度发布文心一言，微软发布Microsoft 365 Copilot，将AI融入办公软件，效果震撼。AI大模型的迅速迭代，将提升文学内容创作效率、降低内容创作成本，持续创新人工智能与阅读行业相结合的产品形态和商业模式。5、太阳能发电丨国家能源局发布全国电力工业统计数据，1至2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%，其中太阳能发电283亿元，同比增长199.9%。另据中国电力企业联合会统计，1至2月份，全国基建新增发电生产能力3511万千瓦，比上年同期多投产1162万千瓦。火电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产97万千瓦、10万千瓦和952万千瓦。点评：中国光伏协会预计，2023年中国光伏新增装机在95GW至120GW之间，全球光伏新增装机在280GW至330GW之间。光伏硅料投产高增预期不变，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球产量合计超过155万吨，对应可满足超过600GW组件。6、web3.0丨据报道，阿里云日前在香港首次举办2WEB3 FEST峰会，宣布将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。开发人员和企业可应用Web3安全工具于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景。这些工具包括多方安全计算（MPC）、身份验证（KYC）及反洗钱（AML）服务，有助于Web3开发人员保护资料，节省人力成本，提高营运效率。阿里云还将于今年稍后为香港Web3开发者提供区块链节点服务点评：Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，具有去中心化等核心特征，是未来互联网重要发展方向之一。在元宇宙及NFT等领域的强力驱动下，Web3自去年以来呈现加速爆发态势，包括阿里、腾讯等互联网巨头均有相关布局。在国内，随着元宇宙、Web3 被写入多地政府报告与产业规划，迈向Web3的路径也逐渐清晰。据市场研究机构Market Research Future预测，2023年Web3技术领域的价值将超过6万亿美元。Web3生态应用加速爆发下，产业链相关公司望受益。7、面板丨据调研机构集邦咨询（Trendforce）3月20日更新的三月下旬的面板价格，电视面板各尺寸全面上涨，其中，3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片，与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片，涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%，再次确认面板行业的反转。点评：2月下旬以来国内二线电视厂商开始回补库存，叠加国内618、北美亚马逊PrimeDay促销拉动，3月起电视面板价格有望全面回升并重返现金成本水位。Omdia预计2023年在需求端将开始反弹，电视面板需求方面，LCD和OLED电视面积需求分别将增长约6%和20%。今日要闻前瞻美联储公布利率决议和经济预期摘要，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。妙可蓝多、青岛啤酒、腾讯控股、药明生物、华润啤酒、富途证券公布财报。美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会。欧洲央行行长拉加德发表讲话。英国2月零售物价指数。美国上周EIA原油库存。
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